Met Shaun Evans, Roger Allam, James Bradshaw, Anton Lesser, Jack Laskey, Sean Rigby, Abigail Thaw en anderen. Nadat de jonge Morse zijn studie heeft afgebroken, neemt hij een baan aan als detective bij de politiedienst in zijn geboortestad Oxford. Hij begint in een lagere functie, maar raakt steeds meer betrokken bij de complexe misdaden. Dankzij zijn vermogen om ogenschijnlijk onbelangrijke details met elkaar te verbinden, ontcijfert hij zelfstandig de verborgen boodschappen van een vermiste schoolmeisje, een zaak die de politie bijna had opgegeven. Door zijn onconventionele methoden trekt de nieuwe detective snel de aandacht van inspecteur Thursday, die hem al snel onder zijn hoede neemt om de zaak verder te onderzoeken. Donkere familiegeheimen, een diabolische seriemoordenaar, een koninklijk bezoek aan de lokale munitiefabriek en de schaduw van de Londense bendes over Oxford, dit alles zal de vaardigheden van de jonge Morse tot het uiterste testen.