Caruso, de beer, is ziek. Het is niet ernstig, maar hij heeft er last van. Zijn vriendin Ernestine, een schildpadvrouwtje, probeert hem af te leiden en leest hem een detectiveverhaal voor. Ook varkentje Emily luistert aandachtig naar het bijzondere verhaal dat zich afspeelt in een vakantiehotel aan de kust. Nadat het verhaal is uitgelezen, vertelt Emily ook een verhaal om de beer af te leiden van zijn verkoudheid. In tegenstelling tot Ernestines detectiveverhaal, verzint ze dit verhaal zelf en maakt ze Caruso, Ernestine en zichzelf tot de hoofdpersonages van een avontuurlijke boottocht door het stinkdierengebied. Met de afleveringen "Mooie zomer", "De mummie", "Riviercruise" en "Theater".