Met Antonio Gades, Laura del Sol, Paco De Lucía, Cristina Hoyos en anderen. De ouder wordende choreograaf Antonio is op zoek naar een Carmen-danseres voor zijn ballet. Tijdens de repetities wordt hij verliefd op haar. De realiteit vermengt zich plotseling met de wereld van het toneel: liefde, haat en moord. In een ritmisch, krachtig tempo, met het spel van de handen en de snelle bewegingen van de voeten, ontstaat een betoverende voorstelling van sensualiteit.