De Kikvorsenkoning wil van het gouden bord van de prinses eten, de Bremer stadsmuzikanten zoeken een nieuw onderkomen, en het lelijke eendje verandert in een prachtige zwaan – met tiptoi kunnen kinderen interactief hun favoriete sprookjes ontdekken. De betoverende sprookjeswereld wordt tot leven gebracht door talrijke geluiden en grappige dialogen. Zo vertellen de helden van het verhaal waarom het belangrijk is om beloftes na te komen, of waarom een echte prinses niet kan slapen op een erwt.