Sinds een ziekte de inwoners van het koninkrijk Ilya magische krachten heeft gegeven, worden alle mensen die zonder krachten geboren worden, achtervolgd. Dankzij haar unieke talent om anderen te kunnen lezen, is het Paedyn Gray tot nu toe gelukt om zich in de steegjes van Ilya te verschuilen. Maar toen redt ze toevallig het leven van prins Kai, en komt ze daardoor in het vizier van de koning. Hij maakt haar tot kandidaat voor een meedogenloze competitie, waarin de deelnemers hun krachten moeten demonstreren en in de strijd moeten gebruiken. Hoe zal Paedyn dit overleven? Want als ze niet wordt gedood door haar tegenstanders of de vele vallen, zal prins Kai haar vermoorden zodra hij ontdekt wie ze werkelijk is.