Cassim is een verrader. Om zichzelf en de andere draakvervormers te bevrijden van de wrede heerschappij van de koning van Eldeya, schuwt hij geen enkele misdaad. Maar zijn plannen beginnen te wankelen. In werkelijkheid was zijn ruiter, Yessa, voor hem slechts een middel tot een doel. Haar magie is de sleutel tot zijn vrijheid. Maar van de voormalige vijand is inmiddels veel meer geworden. Terwijl de relatie tussen hen steeds intenser wordt, komt Yessa steeds dichter bij Cassims geheimen, en ook andere leden van het eldeyische leger zijn argwanend geworden. Ze zoeken de verrader in hun midden. Om te overleven, moet Cassim zijn doelen boven zijn gevoelens stellen. En het is slechts een kwestie van tijd voordat hij iets doet dat onvergeeflijk is.